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双环传动(002472.SZ)拟收购STP公司WTP公司股权 进一步拓展欧洲齿轮市场

发布时间:2020-03-05 20:06    来源媒体:格隆汇

格隆汇3月5日丨双环传动(002472)(002472.SZ)公布,2019年7月31日,公司与德国VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co.KG(“VVPKG”或“卖方”)签署《收购意向书》,公司拟通过现金支付方式收购VVPKG100%持有的Schmiedetechnik Plettenberg GmbH& Co.KG(“STP公司”)和Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co.KG(“WTP公司”)各81%股权。

2020年3月5日,公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan Technology Europe Company S.à r.l(“双环欧洲”或“买方”)作为收购主体与VVPKG签署《股权购买协议》,以现金方式收购VVPKG持有的STP公司和WTP公司各81%股权,股权转让款为1757.7万欧元,并在完成收购后,由买方向STP公司增资1500万欧元,此次股权转让款和增资款共计3257.70万欧元。

股权转让与增资完成后,STP公司总注册资本增至2783.56万欧元,公司持有STP公司注册资本2479.26万欧元,所持STP公司股权比例增至89.07%。因此,公司最终将间接持有STP公司89.07%和WTP公司81%的股权。

此外,此次收购中规定,在交割日由双环欧洲代替标的公司偿还截至交割日VVPKG对其提供的所有股东借款,最高金额不超过333.90万欧元(在最高金额限度内,最终金额以交割当日卖方与标的公司发生的所有股东借款净额的账面金额为准),标的公司对该笔金额的债权人将由VVPKG转为双环欧洲。

公司长期深耕于机械传动齿轮的研发与制造以及工业机器人用全系列减速器产品(机器人关节),形成了涵盖新能源车、轨道交通、燃料车等多个领域的门类齐全的产品结构,为全球规模最大的齿轮零件专业制造厂商之一。经公司多年用心经营,与国内外众多优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系,形成一批本行业“巨头”客户群,如博世、大众、福特、卡特彼勒、约翰迪尔、采埃孚等。紧随着汽车产业的技术升级、全球齿轮制造加速外包的发展趋势,公司通过此次收购将进一步拓展欧洲市场,加快国际化发展的进程,积极做全球化布局和长期战略规划,与标的公司实现优势互补、客户协同效应、产品面拓展,且有助于丰富公司产品线,提高毛利水平,提高公司精密成型能力、提高公司自动化制造水平、双方实现客户资源协同。

此次收购事项交割完成后,标的公司及其有关附属子公司将纳入公司合并报表范围。此次对外投资,有利于提升公司模具设计开发能力、自动化制造水平,有利于公司进一步拓展欧洲齿轮市场,为公司实现国际化迈出坚实的一步。此次投资资金为公司自有资金和银行贷款,不存在损害公司及中小股东利益的情形,长期看有助于提升公司的营收能力,并为股东创造更大价值。

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